Enjoy define el calendario del proceso en el que acreedores se transformarán en accionistas

Luego de que se aprobara su plan de reorganización en agosto del año pasado, Enjoy -la mayor operadora de casinos del país- comenzó a mediados de este mes a cumplir uno de sus compromisos: convertir la deuda en acciones.

Hace unos días, la firma ligada a la familia Martínez y el fondo Advent, presentó su hoja de ruta para abordar este proceso a partir de un documento en el que también participó Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, que está apoyando a la firma en esta operación.

El objetivo de la presentación, se señala, fue realizado "con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de la compañía, además del proceso de colocación de acciones y bonos convertibles en acciones, para que cada accionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en los valores emitidos por Enjoy".

De acuerdo al calendario establecido, la primera etapa comenzó el 18 de marzo con el inicio del periodo de opción preferente (POP). Desde este periodo, los accionistas suscribirán su opción para adquirir warrants (opciones de suscripción de acciones) y/o bonos convertibles. Según el itinerario, este lunes dio inicio el roadshow con los principales accionistas.

En su presentación, Enjoy añadió que una vez concluida esta fase -lo cual está fijado para el próximo 16 de abril-, se iniciará un segundo periodo de opción preferente que tiene fecha de término para agosto de 2022, con el fin de suscribir warrants que no hayan sido cubiertos durante el primer proceso.

En tanto, estima que el 7 de mayo de este año se realizará el prepago de la deuda a los acreedores de la compañía, según se dispuso en su acuerdo de reorganización. Para explicar lo anterior, dijo que prepagará los créditos de acreedores valistas utilizando fondos recaudados durante el periodo de opción preferente y bonos convertibles no suscritos.

Asimismo, también a partir de esta fecha, y hasta el 30 de julio de 2021, comienza el plazo para efectuar la conversión de los bonos convertibles Serie Q y bonos convertibles Serie R en acciones ordinarias de Enjoy. El plazo corresponde a 60 días hábiles bancarios desde la fecha de prepago.

Mientras que en un periodo más extenso -desde el 7 de mayo de 2021 al 24 de febrero de 2022- está fijado el plazo para efectuar la conversión de los bonos convertibles Serie T en acciones ordinarias de Enjoy.

Cabe consignar que los accionistas de Enjoy son quienes están inscritos en el registro de accionistas del Depósito Central de Valores (DCV) al cierre del 12 de marzo de 2021.

Las alternativas de los accionistas

La compañía también detalló las alternativas durante el periodo de opción preferente disponible para sus accionistas.

La primera consiste en "suscribir opciones", en el cual los accionistas ejercen el derecho de suscripción, recibiendo warrants y/o bonos convertibles.

La firma añadió que el "precio de los bonos Serie T y Serie R, además de las warrants, están por debajo el valor de mercado de las acciones de Enjoy".

La segunda alternativa es vender el derecho de suscribir acciones y/o bonos convertibles en el mercado local. Para ello, Enjoy dijo que los "instrumentos podrán ser transados a través del sistemas de la Bolsa de Comercio de Santiago".

Y, por último, existe la opción de que los accionistas mantengan la opción hasta el final del POP, venciendo el derecho de suscripción el día 16 de abril de 2021.

El plan de contingencia que desarrolló la compañía

En su presentación, la empresa de casinos aprovechó de transparentar su plan de contingencia aplicado durante 2020 para mitigar los efectos del Covid-19 en sus operaciones.
Entre algunas medidas, explicó que, en términos de dotación, en el segundo trimestre existió una reducción del 50% del sueldo de sus principales gerentes y un 30% de sus ejecutivos.
Agregó que hubo una redefinición y "ajuste profundo" al equipo corporativo, lo que "produce un ahorro versus años anteriores estimado en $ 2.142 millones por año", y que la Ley de Protección al Empleo se aplicó para unos 3.000 colaboradores en Chile.
Respecto a su operación en Punta del Este, la compañía informó sobre un acuerdo de "sustentabilidad" con el sindicato y el gobierno hasta junio de 2022, el que -dijo- permitirá "mantener en seguro de desempleo a un porcentaje de los empleados en función del nivel de ingresos versus el promedio de los últimos cinco años, entre otros beneficios".

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